1、負責金融理財產品的銷售（可以根據自己的資源采取直銷或渠道的形式），為公司攫取市場份額；
2、針對不同的金融理財產品制定發行銷售方案并完成銷售任務；
3、不斷開發高凈值資產客戶，為客戶提供專業的理財服務，量身定制投資理財方案；
4、結合公司客服部、營銷部門策劃的客戶活動維護客戶關系，與客戶建立長期的良好的合作關系。
1、金融、國際貿易、市場營銷、經濟等相關專業大專及以上學歷；
2、有金融行業工作經驗者優先；
3、熟悉金融、信托業務，具有扎實的金融理論基礎、財務管理知識、投資理論知識，熟悉行業管理的法律、法規和其他相關政策；
4、具備良好的溝通協調技巧、敏銳快捷的市場反應能力及較強的風險意識；
5、品行端正，思維敏捷、嚴謹細致、踏實負責，具備較強的團隊協作精神
