1.負責開發中高端客戶，與客戶建立長期良好關系；
2、負責基金、信托、債券等金融產品的銷售，根據基金項目制定發行銷售方案并部署實施；
3、負責基金項目產品推介會及市場推廣需求分析制定，協同市場人員進行營銷策略制定；
4、負責對銀行、證券公司、保險公司和理財顧問公司等營銷渠道的開發與維護。
5、負責持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的財富管理咨詢。
1、金融、經濟、財務及相關專業或復合型人才本科以上學歷，2年以上金融產品的銷售工作經驗；
2、熟悉金融、基金、信托等業務，具有扎實的金融基礎理論、財務管理知識、投資理論知識，熟悉行業管理的法律、法規和其他相關政策；
3、具備良好的溝通協調技巧、敏銳快捷的市場反應能力及較強的風險意識；
4、品行端正，思維敏捷、嚴謹細致、踏實負責，具備較強的團隊協作精神；
5、具有良好的行業資源和客戶資源或具有高端地產、高端會所的銷售經驗者優先考慮。
6、有銀行、證券、保險、基金等從業資格和理財師等資格證書者優先。
