1、服務(wù)于公司VIP客戶及高凈值個人客戶，為高凈值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù)；
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求；
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品；
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù)；
6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。
1、有積極的進取心、自信心、責(zé)任心和自律心，熱衷于業(yè)務(wù)工作，有良好從業(yè)意識和服務(wù)心態(tài)；
2、善于與人溝通，有良好的溝通及團隊協(xié)作能力；
3、有過銷售經(jīng)歷者優(yōu)先，從事過銷售/金融/教育/財務(wù)工作者優(yōu)先。
4、大專及以上學(xué)歷
太平人壽是中國太平保險集團有限責(zé)任公司（以下簡稱“中國太平”）旗下專業(yè)壽險子公司，為我國中大型壽險公司之一。中國太平擁有89年品牌歷史，是管理總部設(shè)在香港的中管金融保險集團。
作為中國太平戰(zhàn)略發(fā)展的主要力量，太平人壽依托中國太平綜合性、多元化經(jīng)營平臺，在個人代理、銀郵代理、電話銷售、網(wǎng)絡(luò)銷售等渠道，提供涵蓋人壽、意外、健康、年金等多種類型的保險產(chǎn)品，為客戶提供周全的保險保障和一站式、一攬子金融理財服務(wù)。公司總部設(shè)在上海，目前已開設(shè)37家分公司和1100余家三、四級機構(gòu)，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)基本覆蓋全國。
近年來，太平人壽堅持踐行“精品戰(zhàn)略”，業(yè)務(wù)規(guī)模、價值穩(wěn)步增長，業(yè)務(wù)品質(zhì)穩(wěn)定在行業(yè)領(lǐng)先水平。截至2017年底，太平人壽注冊資本金100.3億元，總資產(chǎn)超過3900億元，期末有效保險金額超過58000億元，服務(wù)客戶總量超過4300萬人次，累計支付理賠款和生存金總額超過720億元。同年，惠譽國際連續(xù)第二年對太平人壽做出“A+”評級，評級展望為“穩(wěn)定”。
