1、了解客戶財富管理需求，有效了解、挖掘客戶財富管理需求；
2、 整理客戶需求，有針對性的做好對客戶的日常經營維護與提升工作；
3、 定期與客戶聯系，建立良好的客戶關系；
4、 嚴格遵循相關政策流程，并保證合規操作。
1、負責公司理財產品推廣，以公司提供和個人資源來開發新客戶，做好客戶關系維護；
2、完成公司及部門經理分配的工作任務 ；
3、對意向客戶及重點客戶進行跟蹤及邀約面談/簽單；
4、開發新客戶及拓展與老客戶的業務，建立和維護客戶檔案；
5、根據客戶及行業內信息反饋，向公司提出產品及流程優化建議。
北京中普信富投資管理有限公司淄博分公司，2015年03月30日成立，經營范圍包括為隸屬企業開展業務服務等。
