1、尋找準客戶
2、約洽客戶
3、銷售面談
4、異議處理
5、促成保單
6、售后服務
7、發展團隊
8、開拓市場
9、搜集信息
10、客戶維護
市場職能：
1、負責市場摸底，通過對一切相關行業的市場情況進行摸底，選擇目標客戶。
2、負責市場細分，通過目標客戶的選擇，按客戶經營方式特性，區別業務流程及政策。
3、及時搜集并反饋行業同類型產品或相關產品的市場價格、運作方式及業務政策，以備公司根據市場情況，及時調整應對。
業務職能：
1、推進所負責業務區域或者是業務范圍內的客戶開發，完成銷售任務。
2、積極拜訪客戶，了解客戶合作意向，發展業務接洽，建立良好的業務合作。
3、做好與客戶發生的業務往來帳目，將負責的客戶每月情況等帳目信息做好管理，避免不同客戶的價格混淆。
服務職能：
1、負責協調客戶的定單跟進。
2、保單體檢服務（展業要求）：
1）熟悉保險項目。
2）熟悉保險價格。
3）保單打分，并用專業理論為客戶提建議（顧問式銷售）。
4）現場預算和演示的能力。
5）建立保障體系，為客戶的保單提供全程服務。
6）建立短信服務平臺，取得與客戶溝通、信息反饋、加深客情關系等。
中國人壽保險股份有限公司北京市分公司西城后廣平營銷服務部是一家從事人壽保險,健康保險,各類人身保險服務等業務的公司，成立于2003年08月27日，公司坐落在北京市，詳細地址為：北京市西城區后廣平胡同36號1號樓1至5層;經國家企業信用信息公示系統查詢得知，中國人壽保險股份有限公司北京市分公司西城后廣平營銷服務部的信用代碼/稅號為91110102671724181Q，法人是劉奕辰，注冊資本為，企業的經營范圍為:人壽保險、健康保險、意外傷害保險等各類人身保險業務；各類人身保險服務、咨詢和代理業務；國家保險監管部門批準的其他業務。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
