1.通過微信、QQ等軟件幫助客戶理解財務知識和投資常識，了解專戶理財業務；
2.幫助客戶理解投資機會和一般的投資誤區；引導客戶理解和評價風險；
3.全面了解客戶的財務狀況和需求，幫助客戶確定理財目標；
4.基于客戶需求，在專業分析師的指導下為客戶量身定制投資方案；
5.投資顧問將向客戶詳細闡述制定投資方案的根據，與客戶充分溝通，達成一致。
1.有激情，敢于挑戰高薪，不滿現狀，生活態度積極上進；
2.學歷中專及以上，有銷售經驗者可適當放寬學歷限制；
3.普通話較好，善于交流，性格開朗；
4.工作認真負責，執行力強，有風險控制意識和團隊合作意識；
5.具有良好的心理素質和抗壓能力。
天津市洪源科技有限公司是一家從事環保技術開發轉讓,咨詢轉讓,服務轉讓等業務的公司，成立于2015年12月21日，公司坐落在北方直轄市天津市，詳細地址為：天津市南開區黃河道與廣開四馬路交口西南側格調春天花園34-3、4-1403-25;經國家企業信用信息公示系統查詢得知，天津市洪源科技有限公司的信用代碼/稅號為91120104MA0768606K，法人是張馳，注冊資本為2000.000000萬人民幣，企業的經營范圍為:環保技術開發、咨詢、服務、轉讓；批發和零售業；修理業；租賃和商務服務業。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
