1.按照新成交客戶服務流程和工作標準、及上級指示，在當天下班之前完成當日所有客戶相應的服務工作（包括訂單、合規性回訪、下載產品、講解服務），使客戶滿意；
2.按照老客戶回訪要求和標準完成老客戶回訪服務工作，使客戶滿意；
3.跟蹤回訪重點客戶，保證客戶滿意度；
4.聯系或回復客戶，并有針對性的解答處理，保證客戶滿意度。并及時與相應人員進行對接溝通，確保無任何問題；
5.做好所有客戶的回訪記錄，并更新客戶回訪表，保證完整無差錯無遺漏，并于每日下班前發送至上級；
6.每天針對新成交客戶數進行統計，并于每日下班前發送至上級，確保無遺漏無差錯；
7.與所對應的業務中心小組人員及商務專員進行溝通對接，確保無任何問題。
任職資格:
1.大專以上學歷，一年以上工作經驗；
2.有證券從業資格證優先，有客服相關工作經驗優先；
3.溝通表達能力強，抗壓力強；
4.具備良好的親和力，能根據個人經驗化解客戶問題；
5.細心、認真、工作效率高；
6.具備一定的學習能力，不斷提高自身服務技巧和能力，更好的服務客戶。
河北源達信息技術股份有限公司創立于1997年，以自主研發的股票信息終端為載體，向客戶提供股票信息服務（經營證券期貨業務許可證、統一社會信用代碼·境外機構編號為：911301001043661976）。
從河北省財政廳發起、河北省人民政府國有資產監督管理委員會的監管，到河北鋼鐵、財達證券、開灤集團旗下企業——天翼科貿作為股東的不斷完善，20年品牌積淀，源達以專業的產品、優質的服務，不斷贏得社會的認可與用戶的信賴。
2015年，公司成功改制，完善股東會、董事會、監事會三會治理結構。原全國人大財經委辦公室副主任、華夏基金原獨立董事、被業內譽為“中國基金業之父”的王連洲出任源達董事。注冊國際投資分析師協會（ACIIA）主席、原中國證券協會副會長、天相投資顧問有限公司董事長林義相，原財達證券總經理助理、研究所所長、明藍投資董事長尚國明等在中國證券市場有著強大影響力的權威人士，以及中投金信等專業機構投資者陸續成為源達的股東，為源達注入強大的力量，開啟源達未來發展的新征程。
一路走來，公司已擁有一大批業內頂尖的證券研究分析專業人士，組建了一支具有強大技術實力的研發團隊。秉承誠信經營、客戶至上的理念，源達將持續優化產品體驗，全面提升服務水平，逐步打造擁有良好業界口碑和強大社會影響力的一站式財富管理服務平臺。
