1、積極開拓中、高端個人客戶，向目標客戶群推廣個人理財產品, 提供全方面金融理財服務；
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求, 制定銷售方案，完成銷售目標；
3、根據客戶的家庭結構、資產規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行理財需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產品；
4、通過調整客戶存款、股票、基金、互聯網金融、保險等各種金融產品的比重，達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值；
5、協助客戶開立公司帳戶及一系列后期服務；提供優(yōu)質客戶服務及與客戶建立長期良好關系，以鞏固客戶基礎；
6、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。
