1、接受公司的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，學(xué)習(xí)并掌握金融類(lèi)基礎(chǔ)知識(shí)，管理與客戶的日常溝通,維護(hù)良好的客戶關(guān)系；
2、負(fù)責(zé)開(kāi)拓市場(chǎng)，根據(jù)客戶的需求提供相應(yīng)的理財(cái)服務(wù)；
3、配合營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)積極拓展新增客戶；
4、分析客戶的資金狀況，并根據(jù)制訂合理的投資金分配方案、為客戶推薦投資方向；
5、完成基本業(yè)績(jī)要求，準(zhǔn)備向團(tuán)隊(duì)主任晉升。
