1、服務于公司VIP客戶及高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務；
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求；
3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品；
4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值；
5、協助客戶開立賬戶及一系列后期服務；
6、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。
源石財富于2015年7月23日成立，公司總部設立于北京，注冊資本3000萬元。
源石財富脫胎于大型金融服務公司，已擁有10家分支機構和近2000名專業人員，現已在財富管理、資產管理、基金銷售等多個領域提供專業服務。
依托強大股東背景和投研能力，將源石財富打造成為國內領先的財富管理公司。
我們堅持“專業，合作，共贏”。
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