和眾匯富成立于2000年春，2002年獲取中國證監會頒發的證券投資咨詢牌照（牌照編號為ZX0155）。成立之初是中國本土知名的管理咨詢公司，曾專注于管理咨詢和投資銀行業務十年，在企業管理、并購重組、投融資等方面積累了大量的實戰案例并逐漸形成了自己的商業見識、思想、方法和工具。
2009年，公司開始專注于證券理財業務。 經過五年發展，和眾匯富目前已經成為中國證券投顧行業一線品牌，以產業資本和量化投資研究著稱，累計服務客戶超過5萬人，影響客戶資產規模超過100億。
截止2014年，公司完成集團化布局，總部設北京，山東與天津設分公司，公司人員超過300人。
2015年，公司成立內部金融學院，免費為公司中層干部及優秀業務骨干打造系統金融學院課程。
2015年，公司啟動資產管理業務，設立兩支陽光私募基金和一支新三板基金，累計管理資產規模近2億。公司同時為上市公司提供并購重組和股權激勵獨立財務顧問業務。
2015年，公司啟動媒體百團大戰，徹底解決公司上游資源，鞏固上游資源行業第一位置，從而提高員工工作效率，實現全年營業規模近1.5億元，納稅超過2000萬元。
2016年1月，公司啟動人才戰略，開設首期和眾匯富管理培訓生，首期管理培訓生為60人，90%為清華、北大、人大、南開等重點高校研究生以上學歷。
2016年3月，公司啟動第二人才梯隊“和眾匯富百人雛鷹計劃”，為公司新一個五年計劃夯實發展騰飛基礎。
企業文化
基本假設：關于人性——人性有黑暗的一面；人是向往光明的；人在特定的環境下是可以改變的。關于組織——利用高頻共振進行持續的正向引導，組織能量將得到不斷強化；平衡、節奏與機會一樣重要；正視并控制組織中的負向消耗。關于經營——做出一流的產品；定下合理的價格；付出最好的服務。
公司使命：幫助客戶實現資本增值，幫助員工實現人生幸福！
我們將始終不渝地追求客戶和員工滿意度，信守一個基本假設：公司對員工好，員工服務好客戶，客戶信賴公司，形成正向循環，推動公司不斷向前發展。我們不追求崇高，只是依據人倫常理，由近及遠地優先追求員工滿意度。
公司愿景：成為全球聲譽卓著的金融機構！
在這個飽受倫理爭議的行業，成為聲譽卓著的機構，遠比僅僅獲取高額回報更難。聲譽卓著意味著，我們需要持續穩定地為客戶創造價值，而且，我們的所作所為經得起法律、道德的檢驗。放眼全球并不算大話，因為，我們相信中國總有一天會成為全球第一大經濟體，能成為中國聲譽卓著的金融機構，必然是全球聲譽卓著的金融機構。如果我們正心誠意、踏踏實實地奮斗二十年，這個目標并非遙不可及。
公司價值觀：感恩、坦誠、專業、務實、共贏。
感恩：我們來到這個世界，已然是在索取，我們欠這個世界的，欠別人的，所以，我們要全力用心付出，先問耕耘，再求收獲。惟有感恩，才能包容，惟有包容才能和諧，惟有和諧才能共進，惟有共進能成大業，惟有大業能普惠眾人、兼濟天下。
坦誠：我們要做一個陽光的組織，做一個陽光的人，坦誠是必要的前提。坦誠是一種對人對事自信的態度，坦誠能把組織和人性的黑暗面一點點消融掉，讓我們輕松上陣。
專業：做金融服務，惟有專業才能創造價值！公司未來的業務發展是基于研發拉動的，而不是營銷驅動。
務實：追求業績、利潤，謀求見利見效地發展，是一切商業組織的天職，我們也不能例外。我們理想的征途是用踏實的腳印鋪成的。
共贏：我們堅決不做利己害人的事情。
